昌机场，被劫持的日军运输机，并将乘机准备八点离开宜昌的云上峰，连同运输机一起摧毁。
接到秘密情报的日军高层，马上命令武汉日军空军超常规派出三架轰炸机，在7.40以前飞临宜昌机场上空，对停在跑道上被劫持的日军运输机实施轰炸，最后造成机毁人亡。
这起由云上峰发起，密查潜伏在军统局本部日伪特务的绝密计划，通过两封电报证实军统局本部，潜伏着日伪间谍已是事实，并马上展开调查。
派出调查小组经过三天调查，无果而终。
军统局高层果断撤出调查组，秘密将劫持日军运输机秘密返回重庆的雷云峰、方世超和苏小嫚，化名尚枫、方超和萧嫚，以新增人员的名义调入电讯处，展开极为严密的调查。
潜伏在电讯处的董颂，这个潜伏在内部很深的日伪特务，获悉二级加密电文外泄内容，军统局本部马上派出调查组进驻电讯处，董颂立即向肥源少佐报告。
肥源少佐为了保护好不容易潜入军统的董颂安全，借用鞠洪生当天正好在4.25接到电文，鬼使神差的在4、43向外挂出一个电话做文章，通过多次设计，将鞠洪生裹在里面。
为了坐实鞠洪生就是潜伏在军统局本部的日伪特务，接二连三的对鞠洪生采取动作，而每一次发生的事件都与鞠洪生有关。
狡猾的肥源滕一郎，不惜代价的派出暗杀特工，半路拦截鞠洪生实施砍刀暗杀，但要留他性命，做出是日谍组织为了组织安全，丢车保帅才痛下杀手除掉鞠洪生这个祸根假象。