但你音波龙的物攻才多少啊，而且咬住才60威力，也太垃圾了吧，还是非本系技能，而且还有棱镜装甲特性减伤，
70物攻的宝可梦用90威力的技能去打101物防的宝可梦，刮痧！
再加上等级压制，奈克洛兹玛仅仅是发力一甩手，便将音波龙与格拉吉欧甩飞出去。
格拉吉欧更是从音波龙的背上被掀飞了下来，还好小智及时从直升机上甩出安全绳让格拉吉欧抓住，这才将他救回了直升机上，没有摔死。
但与此同时，奈克洛兹玛也趁机抓住了露奈雅拉，并与露奈雅拉融为一体，控制了露奈雅拉，成功变为了拂晓之翼形态的奈克洛兹玛！
通过与露奈雅拉合体，奈克洛兹玛可以变换为拂晓之翼形态。
拂晓之翼形态的奈克洛兹玛，巨型双手以及下臂接入了露奈雅拉的尾骨前方，成为了它的二对翅；
手背突出的晶体，上臂和足部重组为细长的两条尾巴接入露奈雅拉的尾骨后方；
整个背部和肩部都嵌入了露奈雅拉胸前，露奈雅拉身体发出的红光能够透过这块晶体散发出来；
胸部展开后倒覆于露奈雅拉第三只眼上，成为面罩；
巨大的尾巴分裂为左右两部分，接在露奈雅拉背部，能够喷射不可见光增加向前推进的动力；
尾上的刺融入露奈雅拉尾部的圆弧上；
其余部分拆分为8片鳞甲，覆盖住露奈雅拉手骨与翅膀的圆弧相接处。