军队心生恐惧，虽然他们鼓足勇气和蚩尤的军队打了一仗，可还是节节败退。
面对黄帝残存的余军，蚩尤从黄河彼岸的战车上一跃而起，张开大翅膀呼啸而至，他的三张嘴里吐出火焰、雹子和兵刃收割敌军的人头，黄帝的大军非死即伤，还好黄帝未曾出动自己所有的兵马，否则下场就是全军覆灭。
“吹号角、击战鼓收兵！”黄帝一声令下，军队开始撤退。
“给你们一个喘息的机会，别忘了明天向我投诚。”蚩尤本就享有战神的威名，现在更是威震八方，他看到黄帝撤军，所以自己也休兵。
黄帝营帐内，梅林和炎帝因为黄帝战争失利，不知如何开口，所以一言不发。
“你已经看到了战况，那是神族的战神，生的十分勇猛，我也没有十足的把握对付他。”黄帝知道自己诛杀蚩尤有点难度，但还是可以实现，可如何彻底铲除蚩尤的势力，这才是他真正关心的问题。
“禀报首领，效忠于您的诸神已经为您采集首山乌金，现在可以开炉铸剑了。”一个身材魁梧、髯须稠密的大汉进来对黄帝说到。