来了有关新型忍术的情报，可以使木叶忍者的实力更上一层楼。火影慎重考虑后，允许他暂留村中展示忍术。
这位访客名为空幻，他演示的忍术确实神奇，能够操控自然之力转化为护盾。不少年轻忍者心动不已，想要学习。然而，佐助总觉得事有蹊跷。
在空幻传授忍术的过程中，佐助暗中调查，发现他竟然是曾经被晓组织迫害的忍者家族幸存者，意图利用木叶忍者测试不完善的忍术，以此报复晓组织。
佐助揭露真相后，空幻崩溃大哭。鸣人劝说他不应将仇恨加诸无辜者。最终，空幻意识到错误，在木叶忍者的帮助下完善忍术，并加入木叶共同对抗晓组织，木叶村的实力也因此进一步增强。