量未知生物集结，疑似冲着木叶村而来。佐助、鸣人和佐井再次出发迎敌。到达边境后，他们发现这些生物竟是被黑暗力量操控的变异野兽。
战斗中，鸣人发现这些野兽体内存在核心能量源。佐助提议，由他和佐井吸引火力，鸣人趁机摧毁能量源。计划实施后，效果显着。但就在他们快要胜利时，神秘人的声音响起：“你们以为这样就能阻止我的计划吗？”
突然，所有剩余野兽融合在一起，变成一个巨大的怪物。怪物喷出腐蚀液体，三人难以招架。就在危急时刻，鸣人想起在禁术卷轴上看过类似的能量融合原理，他冒险运用了一种改良后的忍术，成功击破怪物的防护层，佐助和佐井跟上合力一击，消灭了怪物。此后，村子暂时恢复安宁，三人也继续努力修炼，准备应对下一次未知的挑战。