平静的日子持续了一段时间，鸣人却总感觉不安。一日，他在河边修炼时，感觉到一股熟悉而又邪恶的气息若隐若现。顺着气息探查，竟发现大蛇丸的踪迹。大蛇丸似乎在进行一种禁忌实验，企图复活古代的邪恶忍兽。
鸣人赶紧召集伙伴。佐助听闻大蛇丸的名字，眼神冷冽，当年的仇恨涌上心头。众人赶到大蛇丸所在之地，只见四周弥漫着诡异浓雾。战斗打响，大蛇丸召唤出诸多邪物，它们形如鬼魅，攻击迅猛。鸣人、佐助并肩作战，鸣人用新学的风遁忍术切割邪物，佐助的写轮眼洞察敌人弱点。
然而，大蛇丸的实验已接近尾声，那只巨大的邪恶忍兽渐渐成型。关键时刻，鹿丸想出计策，他指挥大家集中火力攻击大蛇丸用以控制忍兽的咒印。众人齐心，成功击破咒印。大蛇丸失败逃走，忍兽消散。木叶村再次躲过一劫，七班和伙伴们的情谊在一次次考验中愈发深厚，他们继续守护着木叶的和平与繁荣。