刘裕顺利通过大岘山，可燕兵却一直没动静。地址发布邮箱 LīxSBǎ@ＧＭＡＩＬ．ｃＯＭ刘裕兴奋得抬手朝天指，那高兴劲儿全写脸上了。身边人就纳闷儿问：“您还没见着敌人呢，咋就这么开心呀？”刘裕说：“咱部队都过了险要之地，士兵们都有拼死一战的决心；而且路边田里到处是粮食，咱也不愁没吃的。这下敌人算是被咱拿捏住了。”
六月己巳日，刘裕到了东莞。之前南燕主慕容超先派公孙五楼、贺赖卢和左将军段晖等人，带着五万步兵和骑兵在临朐驻扎，听说晋兵过了大岘山，慕容超就亲自带着四万步兵和骑兵赶过去，还让公孙五楼率领骑兵抢占巨蔑水。东晋前锋孟龙符跟他们一交手，把公孙五楼打败了，五楼只能往后撤。刘裕把四千辆战车布置在左右两边作为侧翼，并排稳步前进，跟燕兵在临朐南边干起来了。眼瞅着太阳都快偏西了，两边还没分出胜负。这时候，参军胡籓跟刘裕说：“燕国把所有兵力都拉出来打仗了，临朐城里留守的肯定没多少人，我带奇兵抄小路去拿下临朐城，就像当年韩信破赵那样，咋样？”刘裕就派胡籓和谘议参军檀韶、建威将军河内向弥偷偷绕到燕兵背后，去攻打临朐，还故意嚷嚷说有小股部队从海路杀过来了。向弥穿着铠甲带头冲上去，一下子就把临朐城给攻克了。慕容超吓得不轻，单人匹马跑到城南找段晖。刘裕趁机指挥士兵们奋力进攻，燕军被打得大败，段晖等十多个大将都被杀了，慕容超灰溜溜地逃回广固，他的玉玺、车子还有豹尾都被晋军缴获。刘裕乘胜追击，一直追到广固，丙子日，把广固的外城给拿下了。慕容超收拢残兵，退到内城死守。刘裕让人修筑起长长的包围圈，围墙高三丈，还挖了三层壕沟。同时，刘裕对投降归附的人都很友善，选拔任用贤能的人，不管是汉人还是少数民族，都挺高兴。这时候，靠着齐地的粮食储备，刘裕就把长江、淮河那边的漕运都停了。
慕容超派尚书郎张纲去秦国搬救兵，还赦免了桂林王慕容镇，让他当录尚书、都督中外诸军事，把他叫来，跟他道歉，顺便问他有啥办法。慕容镇说：“老百姓的心，都系在您一个人身上。现在您亲自带兵出征，却大败而归。大臣们都离心离德，老百姓也没了士气。听说秦国自己也有麻烦，恐怕没功夫分兵来救咱们。咱们逃回来的散兵还有好几万呢，您把金银财宝都拿出来犒劳他们，再跟晋军决一死战。要是老天爷帮咱们，肯定能打败敌人；要是不行，战死也比关着门等死强吧！”司徒乐浪王慕容惠说：“话可不能这么说。晋兵打了胜仗，那气势比之前强了百倍，咱们用打败仗的残兵败将去对付他们，太难了！秦国虽然跟刘勃勃僵持着，但这还不算啥大麻烦；而且秦国跟咱们在中原，那是唇齿相依的关系，他们能不来救咱们吗！不过不派个大臣去，秦国肯定不会派大军来。尚书令韩范在燕、秦两国都很受重视，应该派他去搬救兵。发^.^新^.^地^.^址 wWwLtXSFb…℃〇M”慕容超觉得有道理，就听了他的。
秋天七月，朝廷给刘裕加官，让他兼任北青、冀二州刺史。
南燕尚书略阳人垣尊和他当京兆太守的弟弟垣苗，翻出城墙来投降刘裕，刘裕让他们当了行参军。这垣尊、垣苗可都是慕容超之前特别信任，当成心腹的人。
有人跟刘裕说：“张纲这人脑子特好使，要是能把他弄来给咱造攻城器械，广固肯定能拿下。”巧了，这时候张纲从长安回来，太山太守申宣把他抓住，送给了刘裕。刘裕让人把张纲放在楼车上，围着广固城喊：“刘勃勃把秦军打得大败，秦国没兵来救你们啦！”城里的人一听，脸色都变了。每次江南那边派兵或者派使者来广固，刘裕就偷偷派人夜里去接，第二天，大张旗鼓地打着旗、敲着鼓进城。北方的老百姓扛着兵器、背着粮食来归附刘裕的，每天都有上千人。广固城被围得越来越紧，张华、封恺都被刘裕抓住了。慕容超没办法，请求割让大岘山以南的地盘，向晋称臣，刘裕没答应。
秦王姚兴派使者来跟刘裕说：“我们和慕容氏一直关系不错，现在你们晋朝把他们逼得这么紧，我们秦国已经派了十万精锐骑兵驻扎在洛阳。要是你们晋军还不撤，我们可就长驱直入啦。”刘裕直接对秦国使者说：“你回去告诉姚兴，我灭了燕国后，歇三年，就去取你们关中、洛阳。他要是现在就想送上门来，那就赶紧的！”刘穆之听说秦国使者来了，赶紧跑进来见刘裕，可使者已经走了。刘裕把跟使者说的话告诉刘穆之，刘穆之埋怨他说：“平常不管大事小事，您都跟我商量。这么重要的事儿，您咋不仔细想想，咋就这么急着回答他呢！您这话不但吓唬不了敌人，反而会把他们惹火。要是广固还没打下来，羌人突然杀过来，咱拿啥应对啊？”刘裕笑着说：“这是军事机密，你不懂，所以没跟你说。用兵讲究个神速，他们要是真能来救援，肯定怕咱们知道，哪还会先派使者来，说这些大话！这就是他们自己给自己壮胆呢。晋军好久没出兵了，羌人看到咱们攻打齐国，心里肯定害怕。他们自保都来不及，哪还有能力来救别人啊！”
这时候，乞伏乾归又重新当上秦王