流浪汉微微一愣，才道：“我听过她的名字，但我真的不想再提起了……上次她被段公子约出去，我们又看到那个流浪汉盯着……他似乎去找她，最后他们一起消失得无影无踪。”
再一次，关乎段公子，关乎那个流浪汉，线索又被扯得更长，狄仁杰决定通过这个流浪汉引导他们找到下一个目标。
关键之处在于段公子的真实身份，光鲜亮丽的外表之下，是否隐藏着什么不为人知的秘密？经过多日的细致探查，他们终于找到了段公子的故乡，从中了解到他曾因家事纠纷被迫逃避，不愿面对现实，逐渐甘于做一个游荡的书生。
凶案逐渐浮出水面，就在众人对此感到无可奈何之际，又有不幸降临到他们的头上。失踪女子的父母哭泣不已，相关的流言蜚语开始在长安城蔓延，愈发造成恐慌。
最后，在城中某处无人问津的破旧庙宇，狄仁杰将所有线索结合，推测出真相。无意间打破了那条流亡者的身体和段公子的关系，他抽丝剥茧，终于发现这惊天的秘密。
这个“鬼魅”的故事背后，竟是一个冷酷无情的阴谋，段公子与流浪者勾结，只为取乐于那些懵懂无知的少女。而正义迟来，但真相终究大白于天下，狄仁杰和李元芳合力破案，令流亡者现原形，并揭发了段公子的真实面目。
最终，流亡者被捕，所有的真相如水般流出，众人始料未及的事情，被逐一揭开。受害者的惨遭，令人心痛不已；而幕后操纵者的卑劣行径，则发动长安人的怒火。
案件宣告结束，狄仁杰和李元芳站在夜色中的长安街头，凝视着明月如水，心中澎湃不已。正义或许会迟到，却绝不缺席。当一切尘埃落定，追寻的正义与善良，终会在世间的每一个角落闪光。